Gå til menuen 'Projekter' og tilføj et nyt projekt eller rediger et eksisterende projekt. Under '3. Handlingsansvarlige' kan du tilføje og ændre handlingsansvarlige. I denne liste vises alle relationer til dette projekt, og du kan blandt andet tilføje underleverandører/leverandører til projektet. Handlingsansvarlige er personer, som du kan vælge som ansvarlige for at løse et optagelsespunkt.
Forklaring
Kapitler
Tilføj kontaktperson
Der er tre måder, hvorpå du kan tilføje en underleverandør/leverandør:
1. Opret ny kontaktperson
Vil du oprette en ny kontaktperson, der endnu ikke findes som relation? Klik derefter på knappen '+ tilføj' øverst til venstre. Vælg den ønskede virksomhed under 'Virksomhed'. Hvis virksomheden ikke findes endnu, skal du vælge '-- Ny virksomhed --' under virksomhedsnavn og derefter indtaste virksomhedens oplysninger. Du kan indtaste oplysningerne under 'Kontaktperson'. Klik på Gem for at tilføje kontakten.
2. Vælg kontaktperson
Hvis du allerede har tilføjet en kontaktperson under relationer, skal du klikke på knappen '+ tilføj' øverst til venstre. Der åbnes et vindue, hvor du kan søge på virksomhed, navn eller sted. Du kan også vælge en virksomhed og kontaktperson under 'Virksomhed' og 'Kontaktperson'. Vælg den ønskede disciplin under virksomhedskode og vælg den ønskede virksomhed under virksomhedsnavn. Vælg derefter den ønskede kontaktperson under kontaktperson.
3. Importer kontaktpersoner
Hvis du vil importere aktionærer til et projekt, skal du klikke på knappen 'Mere' øverst til højre. Du får nu to muligheder:
Import af et andet projekt: Når du importerer et andet projekt, kopieres alle kontakter til det aktuelle projekt.
Import via en Excel-fil: For at importere kontakter med en Excel-fil skal du bruge importfilen, som kan downloades fra oversigten. Du udfylder oplysningerne i filen og vælger Excel-filen ved importen. Klik derefter på "Upload", hvorefter en oversigt over kontaktpersonerne vises. Klik på "Bekræft" for at importere kontaktpersonerne.
Ændre virksomhed eller kontaktperson
Hvis du vil ændre oplysninger om en virksomhed eller kontaktpersonen, skal du klikke på blyanten ved siden af kontaktpersonen.
Skærmbilledet til ændring åbnes. For at ændre oplysningerne vælger du ondved virksomhed og/eller kontaktperson tryk på knappen "rediger". Du kan derefter ændre oplysningerne og klikke på "gem".
Bemærk: Oplysningerne ændres i hele databasen, også i andre projekter.
Overførsel af optagelsespunkter
Nogle gange sker det, at en underleverandør fratræder eller bliver sat på et andet projekt. I så fald kan du overføre de optagelsespunkter, der er knyttet til vedkommende, til en anden kontaktperson. Klik på 'Overfør optagelsespunkter' og vælg den person inden for projektet, som du ønsker at overføre optagelsespunkterne til.
Slet kontaktperson
Vil du slette en kontaktperson, der f.eks. er blevet tilføjet ved en fejl? Klik så på knappen Slet ved siden af kontaktpersonen. Efter sletningen vil denne kontaktperson ikke længere være tilgængelig i appen, når du noterer optagelsespunkter.
Var denne artikel nyttig?
Ja Nee