Forklaring
Kapitler
For at tilføje en kontakt til kontaktlisten i din Kvalitetssikring-miljø, skal du gå til menuen 'Kontakter' og vælge den relevante rolle.
Tilføj kontakter
Du kan tilføje kontakter ved hjælp af den grønne knap 'Tilføj' øverst til venstre. Når du klikker på denne knap, åbnes et vindue, hvor du kan indtaste de generelle oplysninger om en ny kontakt.
Virksomhed
Personale: Tilføjer du et medlem af personalet? Så er hovedvirksomheden allerede udfyldt som standard.
Eksisterende virksomhed: Har du allerede tilføjet en virksomhed under relationsmenuen 'Virksomheder'? Så kan du under 'Virksomhed' vælge den virksomhed, som kontakten arbejder for.
Intet firma: Hvis kontaktpersonen ikke har noget firma, fordi vedkommende f.eks. er en privatperson, skal du klikke på '-- Intet firma --' under 'Firma'.
Nyt firma: Hvis det drejer sig om en kontaktperson, og firmaet endnu ikke er kendt, skal du vælge -- Nyt firma -- og indtaste firmaets oplysninger. Under 'Kapitelnumre' skal du vælge de discipliner, som firmaet falder ind under. For eksempel: Malervirksomheder under '245 - MALERARBEJDE'. Udfyld de øvrige oplysninger efter ønske.
Kontaktperson
Udfyld kontaktpersonens oplysninger.
Hvis den virksomhed, som kontaktpersonen arbejder for, har flere kapitelkoder (discipliner), kan du med indstillingen 'Gælder ikke for alle kapitler' angive, hvilke discipliner kontaktpersonen behersker. Hvis dette ikke afviger, kan du springe denne funktion over.
Login & rettigheder
Dette er en funktion, der er forbeholdt personer med rollen 'Administrator'.
Vil du have, at personer kan logge ind på Kvalitetssikring-miljøet? Læs så denne artikel.
Vil du vide mere om de rettigheder, du kan indstille for kontoen? Læs så denne artikel.
Arkivering og sletning af kontakter
I kontaktoversigten klikker du på den brune knap for at arkivere en medarbejder. Denne vil derefter ikke længere kunne vælges i projekter. Øverst til højre kan du se arkiverede kontakter og fjerne arkiveringen igen.
For at slette en kontakt skal du klikke på den røde papirkurv. Bemærk: Kontakter, der har startet optagelser, noteret optagelsespunkter eller er udpeget som handlingsansvarlig ved et optagelsespunkt, kan ikke længere slettes. Du kan dog arkivere disse kontakter. Stopper en kontakt med at arbejde, og er der stadig registreringspunkter, som han eller hun skal løse? Læs så denne vejledning om overførsel af registreringspunkter til en anden kontakt.
Kan du stadig ikke finde ud af det?
Klik derefter på chat-knappen nederst til højre for at tale med en Kvalitetssikring Support-medarbejder.