Det kan forekomme, at den samme kontakt eller virksomhed er blevet tilføjet flere gange over tid, og at den nu er opført dobbelt. I så fald kan du nu nemt sammenflette dubletterne uden at skulle gennemgå alt manuelt.
⚠️ Bemærk: Nedenstående trin kan kun udføres af en bruger med rollen 'Administrator'.
Kapitler
Sammenføjning af kontakter
Trin 1: Gå til menuen 'Relationer ⇾ Kontakter' og filtrer efter den person, du vil fjerne dubletter for (sammenlægge).
Trin 2: Vælg alle de kontakter, du vil sammenflette til én person. Det gør du ved at markere feltet foran vedkommendes profilbillede (eller initial). Vælg derefter muligheden 'Sammenflet'.
Trin 3: Vælg den kontaktperson, du vil beholde, og klik på 'Flet'. Denne kontaktperson bliver hovedkontaktpersonen og forbliver den eneste.
Wat gebeurt er als ik een contact ontdubbel?
Het hoofdcontactpersoon wordt gekoppeld aan alle bestaande project- en opnamegegevens van de overige contacten. Dit zijn:
Alle bestaande opnamepunten van de overige contacten worden aan het hoofdcontact gekoppeld. Dit zijn zowel de punten die zijn genoteerd als waar hij als actiehouder aan is gekoppeld.
Het hoofdcontact wordt aan ieder project toegevoegd waar de overige contacten aan verbonden waren. Dit kan zijn in het projectteam, als projectrelatie of als actiehouder.
De overige contacten worden verwijderd uit het systeem. Openstaande notificaties worden niet overgenomen.
❗️ Bemærk:
Uafsluttede notifikationer fra andre kontakter lukkes.
Uafsluttede KAM/VGM Planner-opgaver fra de øvrige kontakter slettes.
Når du har fjernet en kontaktperson, kan dette ikke fortrydes.
Fusion af virksomheder
Trin 1: Gå til menuen 'Relationer ⇾ Virksomheder' og filtrer efter den virksomhed, du vil fjerne dubletter for (sammenlægge).
Trin 2: Vælg alle virksomheder, som du ønsker at sammenlægge til én virksomhed. Dette gør du ved at markere afkrydsningsfeltet foran koden. Vælg derefter indstillingen 'Sammenlæg'.
Trin 3: Vælg det firma, du vil beholde, og klik på 'Flet'. Dette firma bliver hovedfirmaet og er det eneste, der bliver tilbage.
Hvad sker der, når jeg fjerner dubletter fra en virksomhed?
Alle kontakter knyttet til de øvrige virksomheder tilføjes til hovedvirksomheden.
Det betyder, at kontakterne fra det tidspunkt videreføres under hovedvirksomhedens navn og virksomhedsoplysninger.
De øvrige virksomheder fjernes fra systemet.
❗️ Bemærk
Biblioteksrettigheder overtages ikke fra de øvrige virksomheder.
Hvis et af de øvrige virksomheder er tilknyttet som ansvarlig eller bedømmer, skal du tilknytte det igen til hovedvirksomheden.
Når du først har fjernet dubletter fra en virksomhed, kan dette ikke gøres om.