Inden brugerne kan begynde at arbejde med opgaver i projektet, skal der først oprettes de nødvendige opgaveskabeloner.

Firmaadministrator har rettighederne til at oprette de nødvendige skabeloner samt aktiver skabelonerne på projekterne.

Opgaveskabeloner bruges til at definere de forskellige typer opgaver, der kan anvendes i projektet. Det kan eksempelvis være:

Det anbefales at oprette opgavetyper, som passer til projektets arbejdsgange, så det bliver nemmere for brugerne at vælge den rigtige type registrering.

Opgaveskabelonerne oprettes under firmaindstillinger

Når der oprettes en ny opgaveskabelon, skal der angives både et navn og et prefix og evt. en farve. Navnet beskriver opgavetypen, mens prefixet bruges til automatisk nummerering og identificering af opgaverne.

Alle nye opgaver får tildelt et unikt nummer baseret på det valgte prefix.

Hvis prefixet eksempelvis er TF, vil opgaverne blive nummereret som TF-1, TF-2 osv.

Nye skabeloner vil som standard indholde:

Skabelonen kan tilpasses ved at tilføje flere datafelter fra bunden angiv felt typen og placere dem i skabelonen.

Når skabelonen er oprettet skal den aktiveres på det projekt hvor den skal bruges.

NB! De oprettede skabeloner kan bruges på tværs af forskellige projekter, de skal blot aktiveres for hver projekt.

For at aktivere en skabelon skal administrator klikke på Projektindstillinger i menuen til venstre -> Vælg Opgaveskabeloner -> Aktivér opgaveskabelonen for dit projekt og konfigurer standardtildelte (Ikke påkrævet). Når en opgave oprettes med en skabelon, vil den automatisk blive tildelt den konfigurerede bruger hvis dette er indstillet.